信息科技订单为王业绩说话软件股基本面金秋了

即使如李家人所愿 信息科技：订单为王业绩说话 软件股基本面金秋大反转 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资时钟:二季度建议谨慎，三四季度行业围绕战略新兴产业发力.二季度前期延续一季度行情.行业估值10年底到达最高点，基金仓位配置较高.业绩：部分新股未达市场预期带动整体估值下移.利润、收入软件公司整体占比较小《10%，大量人力成本需要消化.政策出台需要时间来兑现.结论1：找一季报超预期、季节性不明显的股票以及低估值的白马股.三季度将出现结构性行情.部分高成长股票（增速》50%，且确定两年以上）11年估值不到28倍，12年不到20倍.业绩：找10年业绩达到并超过预期股票.行业特性：6、7、8月份订单密集出台，全年业绩可确定.板块效应凸显.结论2：6月底布局，围绕需求明确、政策影响正面、一切围绕订单