晨鸣纸业拟在海外发行亿美元债券子公司永恒

晨鸣纸业拟在海外发行2亿美元债券，子公司BVI为发债主体

8月2日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司(下称“晨鸣纸业(000488)”)发布了关于境外子公司发行美元债的提示性公告。公告显示，晨鸣纸业为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续稳定发展，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟申请以境外子公司Meilun(BVI)Limited(以下简称“BVI”)作为发债主体，在境外发行总额不超过2亿美元(含2亿美元)的债券。

本次拟发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务置换等。

公告原文

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于境外子公司发行美元债的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续稳定发展，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟申请以境外子公司 Meilun（BVI）Limited（以下简称“BVI”）作为发债主体，在境外发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券（以下简称“美元债”）。

2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为发行

美元债提供担保的议案》（详情见公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资讯上披露的相

关公告），股东会同意公司在境外发行不超过 10 亿美元，期限不超过 5 年的美元债，并为发行美元债提供无条件的、不可撤销的连带保证担保，担保范围包括境外债券的本金和利息等。本次发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的美元债在上述额度范围内。

二、发行基本方案

1、发行主体：Meilun（BVI）Limited

2、担保方式：公司为子公司提供保证担保。

3、发行规模：计划发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券。

4、债券期限：不超过 3 年期（含三年），具体期限将根据届时市场情况而定。

5、发行利率：发行利率根据届时市场及订单情况确定。

6、发行时间：待相关文件准备完毕后，根据届时市场需求情况而定。

7、发行对象：境外合格机构投资者。

8、债券上市安排：本次美元债拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所或其他合格境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。

9、募集资金用途：本次拟发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务置换等。

本文由大比特资讯收集整理() 发行的具体事项详见公司披露在香港联合交易所（）上的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

关于晨鸣纸业

晨鸣集团是中国造纸龙头企业，世界纸业10强，中国企业500强第190位，中国制造业500强第81位。成立于1958年，历经60多年创新发展，现已成为以制浆、造纸、金融、矿业、林业为主，同时涉足物流、建材、酒店等领域的大型企业集团。目前在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地，总资产1100多亿元，年浆纸产能1100多万吨。

晨鸣集团是一家拥有A、B、H三种股票上市公司，是中国上市公司百强企业、中国十佳明星企业，被评为中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一，荣获全国五一劳动奖状、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖、全国精神文明建设先进单位等省级以上荣誉称号200余项，经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位。

晨鸣集团坚定不移地实施“林浆纸一体化”战略，引进国际上先进的制浆造纸技术和装备，产品涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸等系列，主要产品市场占有率均位于全国前列。企业拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构，获得国家专利授权213项，其中发明专利18项，获得“国家级新产品”7项，省级以上科技进步奖13项，承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目54项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。

跨入新时代，晨鸣集团以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，大力弘扬“学习、超越、领先”的企业精神，全面提升企业管理水平和运行质量，努力建成具有全球竞争力的世界一流企业集团。

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