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智能家居迎来投资黄金期

智能家居指利用先进的计算机技术、络通讯技术、综合布线技术、依照人体工程学原理,融合个性需求,将与家居生活有关的各个子系统如安防、灯光控制、窗帘控制、煤气阀控制、信息家电、场景联动、地板采暖等有机地结合在一起,通过络化综合智能控制和管理,实现以人为本的全新家居生活体验的有机系统。Google以32亿美元收购Nest,标志着国际一线巨头吹响了向智能家居行业进军的号角,也代表着商业巨头对智能家居行业发展前景的认可。

我们认为,随着物联技术的快速发展,家用设备络化的潮流将不可逆转,智能家居时代即将到来。在以智能、平板电脑为代表的消费电子创新乏力,疲态尽显后,我们大胆判断,智能家居将引领电子行业下一波潮流,市场空间不下万亿,投资前景非常广阔。

智能家居包系统主要包括控制主机、智能照明系统、视频监控、防盗报警等20余个品类。对于全球智能家居市场的规模,由于智能家居产品种类繁多,不同研究机构统计口径不一,差异较大。根据Jupiterresearch的数据,2012年全球智能家居市场规模为250亿美元左右,预计将在2017年达到600亿美元左右的规模,复合增速为19%。但根据IDC对智能家居各个组成部门的市场规模预测来看,智能家居市场规模要比Jupiter预计的要大得多。到2016年,智能电表的市场规模将达到330亿美元,游戏机市场规模也将达到379亿美元,家庭安防市场规模将达到1100亿美元。如果把智能家居所有涵盖的领域都加总,我们认为未来全球智能家居规模将达到万亿美元以上。

投资时点已至,元器件及解决方案提供商先受益:智能家居此前受制于前装投资额高,后装改造不易等问题,在国内尚未大规模推广。在移动互联大发展的背景下,络通信成本降低,智能终端基本普及,新型智能化家居产品(安防监控、远程操作、社交家电等)有机会脱颖而出,成为新的增长点;另一方面,由于数据化、平台化和社交化的趋势,智能家居系统可能演变成强者恒强的竞争格局,因此先发优势极为关键。从产业链受益次序的角度出发,硬件作为载体,是智能家居浪潮兴起的基础,在此之上软件和互联应用将用户绑的更牢。此外,智能家居的实施需要解决方案厂商参与其中,工程类企业有望率先受益。我们提示关注两类企业,电子元器件方面,看好传感器、智能控制器、处理器和通讯系统领域企业。摄像头、LED照明、智能路由器等同样受益于硬件先行的产业发展规律。解决方案方面,我们看好已经具备成熟下游渠道及丰富经验积累、具有先发优势的企业。

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,已天然植入用户家庭,具备先发优势)。建议关注:1、和尔泰,家电智能控制器布局广、优势强,将受益行业增速加快与全球市占率提升的红利;2、东软载波,电力载波方案的领导企业,未来亮点纷呈。

智能家居在发达国家已进入快速增长期,而我国基本处于起步阶段,前景光明。目前欧美国家智能家居渗透率超过35%,日韩超过25%,而我国还未达5%。根据我们对智能家居新建工程、家居产品升级及服务运维市场的测算来看,对应市场空间都在千亿以上。智能家居的应用市场多元化特点突出,我们认为各细分市场均有机会,而面向个人消费者的平民化智能家居产品市场空间最大,将成为未来智能家居行业主要推动力。

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